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2010年上半年中国白酒行业市场研究报告
发布日期:2010.09.26 市场跟踪日期:2010.01.01 - 2010.06.30
总 监 制:
首席分析师:黄晓丹 责任分析师:黄晓丹 谢骥
分析机构:糖酒快讯市场研究中心 市场调查:糖酒快讯市场调查中心
编辑机构: 页数:0
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2010年上半年白酒行业整体运行特征

一、各项指标大幅增长 2010白酒业全面回暖
2010年,在2009年同期的低点衬托下,我国白酒业各项指标都得到了大幅增长,1-5月份产量累计同比增长30.6%,销售收入同比增长42%,利润总额同比增长45.2%。统计数据显示,1-6月,白酒累计产量412.54万千升,同比增长29.38%,比去年同期高出9.3个百分点,全年增速有望达30%;宁夏、江苏、黑龙江、云南、四川、湖南等地增速领先,均在45%以上。上半年白酒销量为408.4万千升,同比增长了32.04%,增速比一季度下滑了18.39%。二季度单季销售白酒200.5万千升,同比增长了17.18%。2009年一季度同比增长基数低,以及2010年春节较晚两大因素促进了一季度销量增速快,二季度增速正常回落。预计2010年全年白酒销量增速保持在25%-30%之间。
 
二、中档酒持续井喷 未来上升空间充足
2010年上半年,中档白酒继续维持井喷式增长。在高档白酒猛于涨价的情况下,中档白酒显示出勃勃生机,200-500元的白酒消费市场出现井喷,中档白酒成为白酒高端化运动的主体。但由于白酒消费群体的整体品牌忠诚度非常高,因此中档白酒还需时间来逐步地蚕食高端、低端酒市场。中档酒品牌中又以区域性品牌扩张最为迅速,如山西汾酒、洋河股份等均出现量价齐升的态势。预计2010年中档酒的快速增长可以持续。

三、大哥带头 涨价势头愈演愈烈
自2005年以来,涨价始终伴随着白酒行业的发展。5年前茅台才卖400多,现在已涨了一倍多,有的地方已突破千元大关。2008年,茅台酒的价格在10年时间里首次超过五粮液。时过两年,它却已经高出五粮液300元。此外,一些二线、地域性高端产品也在价格上发力,如红西凤,江苏国缘、洋河梦之蓝。业内人士认为,过去几年白酒在大幅度涨价的情况下,销量仍然保持高速增长,说明市场有这个容量和需求。对于白酒企业,尤其是名白酒企业来说,不涨或迟涨就丧失了抢占高端市场的先机,涨价竟成为了抢占市场和话语权的利器。

四、香型多元化 浓香白酒压力增大

2010年白酒市场仍将以泸州老窖、五粮液为代表的浓香型白酒为主,淡雅型和浓郁型两种香型的白酒市场分化加快,二者为了各自的生存空间,逐步开始剥离,或在浓香型白酒领域展开激烈的竞争。以牛栏山和红星为代表的地域性、清香型白酒正进入快速发展的阶段,其他不知名的香型白酒为了各自的市场,也将通过价格策略抢占市场,打压红星和牛栏山的销售势头。以低价位为主的清香型白酒市场整体将比较混乱。
要处理淡雅和浓郁之间的剥离问题,这在一定程度上削弱了浓香型白酒的整体竞争力,另外还要接受以牛栏山和红星为代表的清香型白酒以及其他崛起的香型的考验。

五、上市公司高速增长 二线品牌更胜一筹
2010年上半年,13家白酒上市公司收入和利润总额继续保持高速增长。实现收入257.5亿,同比增长34%,其中1季度增长35%,2季度增长33%;实现净利润83亿,同比增长30.7%,其中1季度增长28%,2季度增长34.5%。从实际数据来看,收入增长超过平均数的主要有五粮液、水井坊、洋河股份、金种子酒、ST皇台等,但净利润增长速度较快的主要是五粮液、古井贡酒、洋河股份、金种子酒等。
 

报告目录:

第一部分:行业篇
第一章 宏观环境对行业的影响分析
第一节 经济环境对白酒行业的影响
一、宏观经济整体状况分析
二、下半年经济预期
第二节 粮食价格对低端白酒成本、费用的影响
第二章 产业政策对行业的影响分析
第一节 白酒业受“限制发展产业”影响
第二节 国家税收政策调整影响白酒业
第三节 白酒监管越来越越严  门槛越来越高
第四节 地方政府积极支持打造白酒产业经济圈
第五节  “禁酒令”影响白酒消费习惯
第三章 白酒行业发展状况分析
第一节 白酒企业整体运行情况分析
一、2010年上半年白酒业总体运行特征
二、2010年上半年白酒行业经济指标分析
1、白酒企业亏损状况
2、企业总资产
3、销售费用
4、销售成本
5、管理费用
6、利润总额
第二节 白酒供应状况分析
2010年上半年白酒产量分析
第三节 我国白酒出口状况
一、出口量非常小 主要为华人市场消化
二、中国白酒出口面临三大障碍
第四章 白酒替代品发展状况分析
第五章 重点白酒产区发展情况分析
第一节 四川产区发展状况分析
一、2010年1-5月四川白酒经营状况
二、四川产区发展现状分析
第二节 山东产区发展状况分析
一、2010年1-5月山东白酒经营状况
二、山东产区发展现状分析
第三节 安徽产区发展状况分析
一、2010年1-5月安徽白酒经营状况
二 、安徽产区发展现状分析
第四节 河南产区发展状况分析
一、2010年1-5月河南白酒经营状况
二、河南产区发展现状分析
第五节 江苏产区发展状况分析
一、2010年1-5月江苏白酒经营状况
二、江苏产区发展现状分析
第六节 贵州产区发展状况分析
一、2010年1-5月贵州白酒经营状况
二、贵州产区发展现状分析
第六章 2010年上半年白酒行业大盘点
第一节  上半年行业热点简析
白酒并购开闸 内需提振白酒消费
第二节 上半年市场亮点解析
一、洋河股份受累基酒不足 难耐“成长烦恼”
二、资源整合 优化运营机制
第三节 上半年行业营销热点简析
一、各档次白酒营销特色
1.高档酒营销
2.低档酒营销
3.中档酒营销
二、白酒与公益营销
三、泸州老窖再推金融理财白酒产品
第四节 上半年白酒行业酒类市场整治
一、中国白酒打假协作网正式成立
二、甘肃庆阳整治农村酒类市场
三、重庆开展酒类专项整治
四、赤水市工商局加大茅台酒市场监管力度

第二部分 市场篇
第七章 2010上半年白酒行业市场状况分析
第一节 2010年上半年白酒市场表现分析
一、白酒销售继续走高
二、渠道建设中专卖店的再次升温
三、次高端产品填补市场需求
第二节 白酒市场亮点分析
一、白酒与金融理财产品
二、二线白酒业绩突出
三、白酒企业放量销售 高端市场竞争加剧
第八章 白酒行业区域市场分析
第一节 华北地区白酒市场分析
一、2010上半年华北地区白酒制造业经营状况
二、华北地区白酒市场概述
三、典型市场―北京分析
四、典型市场―太原分析
第二节 华中地区白酒市场分析
一、2010年上半年华中地区白酒制造业经营状况
二、华中地区白酒市场概述
三、典型市场—郑州分析
四、典型市场—武汉分析
第三节 华东地区白酒市场分析
一、2010年上半年华东地区白酒制造业经营状况
二、华东地区白酒市场概述
三、典型市场—上海分析
四、典型市场—南京分析
第四节 华南地区白酒市场分析
一、2010年上半年华南地区白酒制造业销售收入
二、华南地区白酒市场概述
三、典型市场—广州分析
第五节 西南地区白酒市场分析
一、2010年上半年西南地区白酒制造业经营状况
二、西南地区白酒市场概述
三、典型市场—成都分析
四、典型市场—重庆分析
第六节 西北地区白酒市场分析
一、2010年上半年西北地区白酒制造业经营状况
二、西北地区白酒市场概述
三、典型市场—西安分析
第七节 东北地区白酒市场分析
一、2010年上半年东北地区白酒制造业经营状况
二、东北地区白酒市场概述
三、典型市场—沈阳分析

第三部分 竞争篇
第九章 白酒行业竞争状况分析
第一节 白酒行业竞争格局分析
一、涨价决定市场格局
二、两巨头近身搏杀
三、品牌运作凸显“炒作”门
四、世博会上的暗战
五、竞争激烈 白酒企业营销费用继续攀升
第二节 白酒品牌竞争活跃度分析
一、2010年上半年白酒品牌在食品饮料行业中的活跃程度
二、2010年上半年白酒行业品牌活跃度排名

第四部分 企业篇
第十章 白酒上市公司情况概述
第十一章 领先企业状况分析
第一节 五粮液经营状况分析
一、2010年上半年经营动态分析
二、2010年上半年企业业绩分析
第二节 贵州茅台状况分析
一、2010年上半年经营动态分析
二、2010年上半年企业业绩分析
第三节 剑南春经营状况分析
一、2010年上半年经营动态分析
二、2010年上半年企业业绩分析
第四节 泸州老窖经营状况分析
一、2010年上半年经营动态分析
二、2010年上半年企业业绩分析
第五节 水井坊经营状况分析
一、2010年上半年经营动态分析
二、2010年上半年企业业绩分析
第六节 山西汾酒经营状况分析
一、2010年上半年经营动态分析
二、2010年上半年企业业绩分析
第十二章 活跃企业发展现状概述
第一节 西凤酒发展现状概述
第二节 酒鬼酒发展现状概述
第三节 沱牌曲酒发展现状概述
第四节 古井贡酒发展现状概述
第五节 洋河酒业发展现状概述

第五部分 营销篇
第十三章 白酒行业营销状况分析
第一节 不同定位的白酒营销特色
一、高档酒营销
二、低档酒营销
三、中档酒营销
第二节 上半年行业营销策略简析
一、白酒与公益营销
二、泸州老窖再推金融理财白酒产品
第三节 国内高端白酒的战略营销转型
第四节 白酒行业网络营销
第十四章 2010年上半年白酒新品分析
一、新品列表
二、新品点评

第六部分 预测篇
第十五章 白酒行业发展趋势预测
第一节 经济环境对白酒业的影响
一、高端白酒的未来尚不确定
二、企业审时度势 发力中端市场
第二节 白酒产业综合预测
一、二线名酒力量不容小觑
二、企业积极寻找新的营销模式突破口
三、香型格局逐渐打破“一香独大”
四、行业整合速度将加快 集中度提高
五、二三线白酒企业受外资关注
六、下半年涨价预期强烈

 

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