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2009-2010年中国葡萄酒行业市场研究报告
发布日期:2010.02.01 市场跟踪日期:2009.01.01 - 2010.01.01
总 监 制:
首席分析师: 责任分析师:张炜彬
分析机构:糖酒快讯网市场分析中心 市场调查:
编辑机构: 页数:130
联 系 人: 价格:¥0.00元
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内容简介: 购买请联系 028-86065777
2009年葡萄酒行业景气触底回升,行业的整体经营状况已度过最困难的时期并开始迎接新一轮增长,但增速会略有所下降。进口葡萄酒继续加大对国内市场的冲击,由于进口原装葡萄酒的增速仍将大幅超越市场的发展速度,我国葡萄酒市场将面临进口原装酒的剧烈冲击。2009年11月我国规模以上企业葡萄酒产量11万吨,同比增长57.1%。不仅葡萄酒行业产量呈现较大幅度增长,葡萄酒的销售也呈现迅猛复苏势头。统计数据显示,2009年9月-11月葡萄酒行业销量增幅达到32%,较1-5月的增幅7%和6-8月的增幅27%均有一定的增长。同时行业毛利率也从1-5月同比下滑4.7%逐季改善为6-8月同比微跌0.3%,到9-11月同比提高1.5%。糖酒快讯市场研究中心认为,在经济恢复、消费升级等多种因素的驱动下,未来葡萄酒的消费还将出现进一步增长。
葡萄酒消费环境的趋好推动进口葡萄酒在国内的增速明显加快。最新海关数据显示,2009年1-11月,广东共进口葡萄酒近2700万升,比去年同期增长35%,平均价格为每升6.7美元,下降15%。其中广东自欧盟进口葡萄酒近1500万升,增长31%,占同期广东省葡萄酒进口总量的五成六;自澳大利亚进口650多万升,大幅增长72%;自美国进口近200万升,下降18%。香港商务及经济发展局局长刘吴惠兰也表示,市场对豁免葡萄酒税和其他支援措施反应正面。2009年前9个月,香港进口葡萄酒总值27.1亿港元,较2008年同期升41%。
进口葡萄酒的的快速增长,也得益于国内海关为进口葡萄酒提供的便利。11月,海关总署与香港特区商务及经济发展局达成协议,海关总署将为由香港进口至内地的葡萄酒提供清关便利,包括估价预审和缩短在内地口岸所需的清关时间等措施。当月,第二届广州国际葡萄酒文化节在广州举行,黄埔海关驻广州保税区海关设立通关专窗,对参展商品实行随到随办的通关VIP服务,确保参展酒品及时办妥通关手续,顺利上架参展。糖酒快讯市场研究中心认为,不管形式如何,便利措施的目的都是为区域市场的葡萄酒贸易商提供更具透明度和优越的营商环境,给贸易商的进口活动提供诱因。
面对进口葡萄酒来势汹汹的大趋势,各区域市场也开始通过差异化优惠措施建立自己的进口葡萄酒优势环境。经青岛海关批准,中粮长城葡萄酒(烟台)有限公司在山东蓬莱设立公用型保税仓库。该仓库室内面积二千八百八十平方米,储酒罐一万一千七百四十立方米,经营葡萄原酒和成品酒的保税仓储业务。这是国内第一家葡萄酒保税仓库。广州海珠区经贸局透露,该区目前正在打造一个原产原瓶进口葡萄酒专业交易市场太古仓壹号。与目前三地的保税区酒类交易中心不同,该项目主打卖点是只专注经营原产原瓶葡萄酒,并利用位于市区优势和太古仓码头的文化优势,推动葡萄酒文化传播和发展。
以上种种利好条件推动进口葡萄酒终端价格的下调。代理澳大利亚多个品牌葡萄酒的张姓经销商表示,2008年年初他开始代理进口葡萄酒,目前主要在酒楼、酒吧销售,从2009年五六月开始,因为市场竞争过于激烈,他推出买一箱打8折的活动,后来干脆直接降价,跟几个月前比,目前代理产品的售价已经整体下调15%左右。福州某酒楼的销售经理也表示,11、12月酒楼内销售的多款进口葡萄酒价格下调了10%。
国产葡萄酒已经充分感觉到进口葡萄酒的来势凶猛,国产品牌转而“化敌为友”卖洋酒。5月8日,经甘肃莫高实业发展股份有限公司邀请,米查尔•波塔利斯先生及上海港屿贸易有限公司总经理李胜一行到武威市进行投资考察。投资意向表明,希腊波塔利集团将与莫高公司合作,计划在武威市建立年产450吨、60万瓶的葡萄酒合资企业,其产品主要针对国内高端市场。除了莫高葡萄酒。另一国产葡萄酒区域龙头云南红酒业经营部常罡也表示,云南红已经代理的进口葡萄酒从100多元到上千元都有,包括意大利法拉利•佩里尼家族中柯里•彼亚圣缇尼酒庄的顶级红酒,下一步将推出法国、澳洲、南美洲等地的葡萄酒。
总的来说,一线军团主要选择代销进口酒来分享利益,二、三线品牌则选择抱团抗外敌。9月24日,国产葡萄酒“巨头”张裕宣布,以包括新西兰张裕凯利酒庄在内的张裕四大合资酒庄品牌为基础,与法国波尔多拉颂酒庄、法国勃艮第桑德内酒庄、意大利西西里张裕先锋酒庄三大酒庄成立拥有“七大顶级酒庄”的“国
报告目录:
第一部分 行业篇
第一章 宏观经济形势的发展
第二章 宏观经济形势对行业的影响
一、经济形势的影响
二、宏观政策的影响
第三章 产业政策对行业的影响
一、食品安全法实施
二、葡萄酒新标酝酿出台
三、相关政策的实施
第四章 国际葡萄酒行业发展状况
第一节 国际葡萄酒行业发展现状
第二节 国际葡萄酒行业发展特点
第三节 国际葡萄酒行业发展预测
第五章 生产原料情况分析
第一节 原料生产现状
一、十大产区的原料概况
二、西部主要省份原料现状
第二节 国产葡萄酒的原料大战愈演愈烈
第六章 行业发展状况分析
第一节 行业发展现状
一、行业发展概述
二、行业发展特征
三、生产状况分析
第二节 行业进出口状况
一、葡萄酒进出口数据
二、进口葡萄酒发展现状
第三节 需求状况分析
第四节 竞品分析
第七章 2009年行业大事件
一、进口葡萄酒2009年的发展显“新象”
二、进口葡萄酒主动“深入腹地”
三、葡萄酒拍卖市场异常火热
四、白酒新税制实施,葡萄酒迎来抢市大战
五、张裕带领国产葡萄酒打响高端收复战
六、国产葡萄酒迈入“酒庄”时代
七、白酒经销商变道葡萄酒市场
八、国产葡萄酒加速产业链延伸

第二部分 市场篇
第八章 葡萄酒行业区域市场分析
第一节 华北地区葡萄酒市场分析
一、华北地区葡萄酒市场简析
二、典型市场—北京分析
第二节 华中地区葡萄酒市场分析
一、华中地区葡萄酒市场简析
二、典型市场—郑州分析
第三节 华东地区葡萄酒市场分析
一、华东地区葡萄酒市场简析
二、典型市场—上海分析
第四节 华南地区葡萄酒市场分析
一、华南地区葡萄酒市场简析
二、典型市场—广州分析
第五节 西南地区葡萄酒市场分析
一、西南地区葡萄酒市场简析
二、典型市场—成都分析
第六节 西北地区葡萄酒市场分析
一、西北地区葡萄酒市场简析
二、典型市场—兰州分析
第七节 东北地区葡萄酒市场分析
一、东北地区葡萄酒市场简析
二、典型市场—沈阳分析
第九章 消费者分析
一、消费特征分析
二、消费者群体组成
三、部分区域率先进入葡萄酒的奢侈消费时期

第三部分 竞争篇
第十章 行业竞争状况分析
第一节 葡萄酒行业竞争格局分析
第二节 葡萄酒行业品牌竞争情况分析

第四部分 企业篇
第十一章 龙头企业状况分析
第一节 烟台张裕集团有限公司
一、张裕集团2009年企业动态
二、张裕集团发展状况分析
第二节 中粮酒业有限公司
一、中粮酒业2009年企业动态
二、中粮酒业发展状况分析
第三节 中法合营王朝葡萄酿酒有限公司
一、王朝酒业2009年企业动态
二、王朝酒业发展状况分析
第四节 中信国安葡萄酒业股份有限公司
一、中信国安2009年企业动态
二、中信国安发展状况分析
第五节 莫高股份有限公司
一、莫高股份2009年企业动态
二、莫高股份发展状况分析
第六节 通化葡萄酒股份有限公司
一、通葡股份2009年企业动态
二、通葡股份发展状况分析
第七节 卡斯特葡萄酒股份有限公司
一、卡斯特2009年企业动态
二、卡斯特发展状况分析

第五部分 营销篇
第十二章 葡萄酒行业营销状况分析
第一节 营销现状分析
第二节 进口葡萄酒商的营销手段
第三节 经销商分析
一、经销商分析
二、进口葡萄酒商的两极分化
第十三章 新品分析

第六部分 预测篇
第十四章 葡萄酒行业发展趋势预测
一、行业进入转型调整期
二、进口葡萄酒市场份额将持续走高
三、短期内国产葡萄酒仍占主导
四、葡萄酒价格还将继续松动
五、法规体系日趋完善,行业面临洗牌
附:葡萄酒行业产销量数据及经济指标数据相关统计
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