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2009年7月中国乳品行业市场研究报告
发布日期:2009.07.01 市场跟踪日期:2009.07.01 - 2009.07.31
总 监 制:
首席分析师: 责任分析师:张炜彬 郭宁
分析机构:糖酒快讯网市场分析中心 市场调查:
编辑机构: 页数:22
联 系 人: 价格:¥0.00元
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乳业回暖,但仍存在隐忧
最新统计数据显示,今年二季度我国乳制品产量465.2万吨,同比下降0.5%,环比下降6.7%,尽管二季度产量同比和环比下降,但前两个季度的同比增速仍然高于去年四季度。二季度乳制品行业收入386.3亿元,同比下降2.7%,环比增长2.8%,同比增长连续2个月提升。二季度乳制品业实现利润21.6亿元,同比减少3亿元,环比减少4.2亿元。总体来看,乳业走出了前期低谷,呈现回暖态势。
但是,也有数据反映,我国乳业部分增加的产量直接成为库存,产销率在降低。另一关键指标乳制品投资额增幅也反映出乳业市场仍存隐忧:今年1-5月投资率同比下降3.4%,是20个食品类别中罕见出现跌幅的板块,远低过10%的食品行业平均投资增幅。
上半年乳品进口量增价跌
广州海关的数据显示,今年上半年广州海关仍然延续强劲增长势头,达到6万吨,价值1亿美元。新西兰、美国和澳大利亚为主要进口来源地。上半年经广东口岸自新西兰进口乳制品3.3万吨,增长2.5倍,占同期广东口岸乳制品进口总量的55%;同期自美国和澳大利亚分别进口1.7万吨和6400多吨,分别增长1.7倍和63%。但上半年,广东口岸进口乳品价格指数呈现下滑趋势。1月至今,进口价格指数由0.825下降至0.531,价格水平降幅扩大至46.9%。
进口奶粉也是量增价跌。黄埔海关统计显示,今年上半年广东省进口奶粉3.3万吨,比去年同期大幅增长3.1倍,进口奶粉总值7675万美元,增长86.4%;进口均价却为2347美元/吨,下降54.9%。特别是今年6月,月度进口量再创新高,达8021吨,猛增4.7倍;另一方面,进口均价则再创新低,为2147美元/吨。
原奶价涨,部分地区奶源吃紧
截止6月,鲜奶收购价缓慢回升。河北行唐县畜牧局的统计数据显示,截至6月30日,该县已有5.5万多头奶牛从家中搬进了奶牛养殖小区,从散养变成了标准养殖。鲜奶收购价从去年最低迷时期的不足1元/公斤涨到现在的2.6元/公斤。甘肃省乳业也生产逐步恢复,鲜奶收购价由5月的1.58元/公斤上升到6月的1.65-1.8元/公斤,环比上涨4.4%-12.5%,兰州市的规模养殖场鲜奶收购价已涨到2.6元/公斤。
7月17日,太原市农业局乳品站公布调查结果,当前太原市奶牛存栏数量为2.75万头,比去年同期减少了0.28万头,减少9.24%。下半年是牛奶消费的旺季,因奶牛减少出现的生鲜奶减少情况,将导致下半年太原奶源或呈现供应紧张的局面。同样在济南市场,虽然4、5月时,原奶收购价才1.65元/公斤,现在已达2.2元/公斤。但在第一大镇奶牛基地,原来整个基地2万多头奶牛的规模,缩减到现在的五六千头,奶源开始紧缺。
政府出手扶持原料奶收购
本月财政部宣布拨付资金7500万元,用于乳制品企业收购原料奶贷款贴息。这是去年三聚氰胺事件后,中央财政对企业的原料奶收购贷款给予利息补贴措施的又一次延长期限,已经由原来的3个月延长至15个月。此次财政部拨付资金用于乳品企业收购原料奶贷款贴息,是“定向、专项”的补贴,尽管7500万元“不算多”,但却是政府“态度的体现”。糖酒快讯市场研究中心认为,目前整个市场乳品需求不振、供过于求,是需要国家调节供给状况,但企业不能把所有的生存希望寄托在政府扶持政策上,企业要想不被市场淘汰,关键要在产业链的完善、品牌信誉度上取得突破。
恒天然重回,汇源进入,乳业被看好
7月,恒天然自有奶粉品牌安怡、安满在国内市场重新上市,这被视为其重新发力中国市场的第一步。目前,恒天然选择慎昌公司成为安怡、安满新的经销商,相关产品已在华东、华南销售。同月28日,在港上市的汇源果汁集团发布公告称,已经同意以人民币1.313亿元从董事长朱新礼所掌控的一家公司手中收购奶类饮品资产。汇源果汁表示收购的奶类饮品资产包括各类财产、设备和库存。糖酒快讯市场研究中心认为,汇源进入纯牛奶市场的可能性不大,但发挥其在果汁产品上的优势,主打果奶饮料的可能性很大。此举预示着汇源在乳饮方面又找到一个新的利润增长点。汇源的进入,加上恒天然重回乳业市场,说明乳业的发展依然被看好。
中粮入股蒙牛,行业整合引来新机遇
7月5日,中粮集团及厚朴基金合资设立的特殊目的公司花61亿港元获得蒙牛20.03%股份。中粮入股蒙牛,是继三元收购三鹿后又一乳业整合大案。08年之前,
报告目录:
第一章 本月述评

进程篇
第二章 新政关注
第三章 大事纪要
第四章 热点简析

产品篇
第五章 热销产品点评
第六章 活跃指数分析
第一节 食品行业中的乳品品牌活跃度表现
第二节 乳品行业内的品牌活跃度表现

市场篇
第七章 重点市场分析
第一节 北京市场:河北省奶粉积压现象严重
第二节 成都市场:本土品牌市场份额呈现上升趋势
第三节 沈阳市场:终端市场乳品价格变化不大
第四节 郑州市场:各品牌乳品纷纷卷入促销大战
第五节 广州市场:终端市场降价促销活动减少
第六节 太原市场:奶源或将呈现供应紧张的局面
第八章 精彩案例点评
第九章 龙头企业分析
第一节 蒙牛集团市场状况分析
第二节 伊利集团市场状况分析
第三节 光明乳业市场状况分析
第四节 北京三元市场状况分析

预测篇
第十章 未来走势预测
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