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2009年5月中国乳品行业市场研究报告
发布日期:2009.05.01 市场跟踪日期:2009.05.01 - 2009.05.31
总 监 制:
首席分析师: 责任分析师:张炜彬 谢骥
分析机构:糖酒快讯网市场分析中心 市场调查:
编辑机构: 页数:23
联 系 人: 价格:¥0.00元
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内容简介: 购买请联系 028-86065777
工信部公布的数据显示,1-4月消费品工业经济运行中部分涉农行业困难加剧。乳制品企业仍非常困难,对奶农利益影响较大。另一方面,前4个月食品等消费品市场需求具有刚性,对消费品生产回稳起了重要作用。投资和消费将继续对消费品工业实现恢复性增长发挥重要作用,预计后两个月消费品工业增长有望在1-4月增速回稳的基础上保持回升态势。
5月乳品行业关注焦点集中在“国产奶粉收储”上。在低价进口奶粉的冲击下,国产奶粉出口已基本停滞,积压情况还在加剧。近期,进口全脂奶粉价格从4500美元/吨,降至1800美元/吨,国内企业已经完全不具备价格优势。1-4月,国内共进口奶粉8.8万吨,与2008年同期相比增长132%。其中,仅4月就进口22084万吨,同比增长211%。而当月,国内企业仅出口奶粉443吨,基本处于停滞状态。尽管种种迹象表明,我国乳业正在走出阴影,但国际市场奶粉价格的不断跳水与国内企业巨大的奶粉库存量,让行业恢复的步伐更加沉重。于是5月,政府提出将安排收储15万吨奶粉计划,重点照顾河北、内蒙、陕西、山东等奶业重灾区。收储方案可能按每吨奶粉2.5万元计算,由企业申请银行贷款由国家给予贴息。此外,国家也可能出台增值税减免优惠政策,继续加大扶持乳业发展力度。
终端市场
5月乳品市场出现一个区域液态奶销售小高潮。随着北京确诊两例甲型H1N1流感,很多商超的乳品区出现了购买热潮。统计显示,蒙牛等知名品牌牛奶的销量相比上月同期增长了三成以上,部分商超的牛奶产品甚至出现脱销。其中蒙牛特仑苏等蛋白质含量较高的牛奶产品走量最快,其他牛奶的销量也均有不同幅度的增加。消费者纷纷表示,专家说牛奶中含有优质蛋白质,能够增强人体免疫力。网上盛传的预防流感增强免疫力的几大食品中,牛奶排在第一位。糖酒快讯市场研究中心认为,消费者对知名品牌乳品的信任度较高。所以相信,随着消费者健康、营养意识的增强,乳品消费市场的恢复速度将逐渐加快。
但是,乳品企业并没有因此而感到高兴。以杭州市场为例,5月,新希望双峰乳业开始提高鲜奶的收购价格,提高幅度为0.15元/公斤;提高后,牛奶的收购价格为2.95-3.05元/公斤。与此同时,光明乳业也表示,公司将从6月开始推行“牧场千分”制度。制度推广的过程将大幅增加各种管理费用,而这些费用无疑会增加光明乳业的经营成本。可以说企业的运营成本不断增加。但是从5月初开始,市场上的液态奶零售价格出现小幅下跌走势,目前市场价格仍未显出走稳迹象。与4月底相比,蒙牛、伊利、光明和新希望双峰等市场销售量较大的品牌液态奶价格累计跌幅5%左右。其中,光明和新希望双峰两大品牌降价面更宽。糖酒快讯市场研究中心认为,成本不断上涨,零售价继续下跌,乳品企业的盈利空间将进一步被压缩,估计下一阶段液态奶价格或将止跌企稳。
原奶市场
5月份,黑龙江大庆市鲜奶收购价格平均为1.9元/公斤,其中,对最高规模养殖小区的鲜奶收购价为3.2元/公斤,对小规模的散养户为1.3元/公斤,然而,当月该市牛奶生产成本为2.3元/公斤左右,也就是说,目前,除各县区标准较高的养殖场和小区略有盈余或持平外,多数小规模的散养户处于亏损状态。黑龙江区域的现状只是全国原奶市场的一个缩影。统计显示,4月全国奶牛存栏同比下降5.58%,全国生鲜乳产量同比下降10.75%,主产省生鲜乳平均收购价格2.43元/公斤,同比下降16.8%,小规模养殖户亏损户比例达47.3%。
同时原奶市场部分长期积累的矛盾和新出现的问题逐渐凸显。首先是奶农与乳品企业的矛盾更加尖锐。乳品企业限收生鲜乳,单方面决定生鲜乳收购价格,由此产生的农企纠纷增多。其次是企业拖欠农民奶款更加严重。宁夏全区乳制品企业拖欠奶农奶款已达1.8亿元,拖欠期达5个月。最后还有,生鲜乳收购站主体改造难度大。全国现有生鲜乳收购站中,个体和流动站点比例为45.4%,数量仍很大。不过,乳品企业资金紧张,兼并或托管积极性不高,对个体和流动收购站进行主体改造的进展不快也是原因之一。
……
报告目录:
第一章 本月述评

进程篇
第二章 新政关注
第三章 大事纪要
第四章 热点简析

产品篇
第五章 热销产品点评
第六章 活跃指数分析
第一节 食品行业中的乳品品牌活跃度表现
第二节 乳品行业内的品牌活跃度表现

市场篇
第七章 重点市场分析
第一节 北京市场:君乐宝二度出手回购股权
第二节 成都市场:终端市场难见贴有“无抗奶”标签的乳品
第三节 沈阳市场:部分品牌牛奶争相降价、促销
第四节 郑州市场:花花牛顺利回购三鹿25%股权
第五节 广州市场:冰淇淋市场部分品牌上调价格
第六节 太原市场:进口奶粉的销量占总销量的六成左右
第八章 精彩案例点评
第九章 龙头企业分析
第一节 蒙牛集团市场状况分析
第二节 伊利集团市场状况分析
第三节 光明乳业市场状况分析
第四节 北京三元市场状况分析

预测篇
第十章 未来走势预测
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