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2009年4月中国啤酒行业市场研究报告
发布日期:2009.04.01 市场跟踪日期:2009.04.01 - 2009.04.30
总 监 制:
首席分析师: 责任分析师:张炜彬 谢骥
分析机构:糖酒快讯网市场分析中心 市场调查:
编辑机构: 页数:19
联 系 人: 价格:¥0.00元
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中、东部啤酒产量下滑,整体产销维持稳定
本月,最新统计数据显示,一季度啤酒产量达到80.02亿升,同比增长5.32%;一季度,啤酒企业实现工业总产值增长4.9%。从产销率来看,一季度,啤酒行业累计产销率为101.4%。所以从整个一季度来看,啤酒的产销维持稳定。随着传统旺季的到来,这一趋势有望延续。
但是金融危机仍然给啤酒行业带来部分负面影响。东部和中部地区的啤酒产量出现大幅下滑。有关统计数据显示,在中国的32个省(市区)中,一季度有10个省(市区)的啤酒产量出现下滑,3个省(市区)出现个位数增长,其中广东、福建、海南市场下滑幅度分别达9.8%、6.9%和7.5%,上海地区则下滑15.1%。西部地区基本未受影响,出现相对的高速增长。
啤酒原料成本下跌并未引起啤酒价格下行
伴随着成本降低带来的赢利增加,啤酒企业微利状况正在得到缓解。由于2008年初大麦涨价到500美元/吨,青岛啤酒公司的收购平均成本为460-470美元/吨。受此影响,2008年公司啤酒毛利率为40.87%,同比下降0.97%。而伴随着2008年底大麦价格回调,青岛啤酒进口澳洲大麦价格降低至240美元/吨,所以从2009年第二季度开始,低价大麦对公司盈利能力的提高正在显现。但啤酒行业产品的总体价格并没有因此降低,反而还有所提升。百威啤酒在08年年底就给终端发出了涨价通知。尽管经过双方协商,百威方面答应仍按原价再发一批货品,但是因为涨价前的库存产品已基本消化,调价之举已似箭在弦上。雪花的“勇闯天涯”系列推出了8度清爽新品,价格与9度老款相同;新款的容量也从原来的335ML“缩水”至330ML,被指变相涨价……糖酒快讯市场研究中心认为,随着啤酒销售旺季的到来,啤酒市场将进入相对稳定的新的竞争阶段,并且产品定位逐步清晰,啤酒价格或将出现全国性上涨。不过4月27日,青岛啤酒明确表示,公司的高价原材料库存会于4月消化完毕,青啤今年将不再继续涨价,公司战略重点将转向品牌建设上。
区域市场争夺日趋白热化
08年11月青岛啤酒与日本朝日、烟台啤酒组建烟台啤酒青岛朝日有限公司,青啤借此巩固整合山东基地,并由烟台工厂部分供应辽宁市场。4个月后,华润雪花展开反击,公司透露将通过成立一家合资企业收购山东琥珀啤酒。实际上,截至4月底的短短40天内,华润雪花先后在辽宁、安徽、黑龙江、浙江完成了对4家啤酒厂的收购,华润雪花以沈阳为中心,在东北市场的优势地位确立。
上海主流啤酒市场一直是三得利占据主动,高端则是百威占优。2008年年底,华润雪花在上海建立生产基地,建成后年生产能力可达到40万千升,将成为上海地区生产规模最大的啤酒企业。而在华润雪花进入上海之前,主攻中端的青岛啤酒也已经全盘接手了松江工厂。
西部地区则是嘉士伯的地盘。这家来自丹麦的啤酒巨头于2009年4月成为新疆啤酒花股份有限公司的实际控制人。除此以外,嘉士伯在西北地区参股或合作的啤酒上市公司还包括兰州黄河,西藏发展以及重庆啤酒。
企业缩减资本支出,更注重品牌提升
金融危机影响下,企业的资本支出也大面积缩水。青岛啤酒集团董事长金志国表示,今年公司将压缩投资项目,大减资本开支至9亿人民币。而去年该公司资本开支共20亿。华润雪花此前也表示,2009年华润创业将会有24亿元资金用于华润雪花集团啤酒业务在中国市场的发展。与2008年的40亿相比,投资额度下降近半……
报告目录:
行业篇
第一章 行业综述

进程篇
第二章 大事纪要
第三章 热点解析
第四章 地区市场
北京市场
广州市场
沈阳市场
郑州市场
成都市场

营销篇
第五章 营销案例
啤酒企业涨价的背后

企业篇
第六章 龙头企业
青岛啤酒
华润雪花
燕京啤酒
第七章 其他企业
金威啤酒
啤酒花

产品篇
第八章 新品展示
第九章 活跃指数

预测篇
第十章 行业走势预测
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