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2009年一季度中国乳品行业研究报告
发布日期:2009.03.01 市场跟踪日期:2009.03.01 - 2009.03.31
总 监 制:
首席分析师: 责任分析师:张炜彬 谢骥
分析机构:糖酒快讯网市场分析中心 市场调查:
编辑机构: 页数:36
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宏观经济形势好转
国家统计局数据显示,09年2月,居民消费价格(CPI)同比下降1.6%。其中食品价格下降1.9%。从月环比看,居民消费价格总水平与1月份持平;食品价格上涨0.8%,其中粮食价格上涨4.4%,其中酒类价格上涨4.9%。
2月,工业品出厂价格(PPI)下降4.5%,降幅比上月扩大1.2个百分点,呈继续下降态势。进一步从价格环比变动情况看,总体上PPI下降幅度呈减缓的趋势。2月份PPI环比下降0.7%,降幅分别比2008年11月、12月和2009年1月缩小2.7、1.6和0.7个百分点。
根据CCWE发布最新预测显示,09年第一季度经济增速为6.9%,和去年第四季度的6.8%增幅基本持平,也低于全国今年8%的预期目标。一季度居民消费价格(CPI)涨幅为0.82%。但二季度CPI涨幅或将变成负值。
生产情况恢复良好
08年三聚氰胺事件之后,乳业的复兴进程片刻未停。在政府和企业的努力下中国乳业市场的销售正在重回正轨。虽然1月乳制品和液体乳产量仍略低于去年同期水平,但根据最新的2月产量数据显示,无论是乳制品还是液体乳都已实现了全面增长。2月乳制品生产总量为145.11万吨,同比增速13.8%,比去年同期下降2.6个百分点;2009年1-2月份累计产量284.83万吨,同比累计增长9.1%。2月液体乳产量122.7万吨,同比增速14.9%,比去年同期上升1.9个百分点;1-2月份累计产量240.65万吨,同比增长9.1%。糖酒快讯市场研究中心认为,随着时间的推移和监管制度的不断完善,人们对乳制品的信心有所恢复,但乳制品行业是否全面复苏,还需要进一步观察。2月的数据确实比之前预期的好,但不排除是乳品企业在补充库存。而且产量数据不是销量数据,只有产销率达到或接近100%的时候,产量增长的数据才真正有意义。因此无法从产量增长单方面推导出行业形势转好的结论,未来走势仍需观察。
出口情况也明显好转。2009年1月同比增速为-21%,与2008年12月同比赠速-58%相比,提升程度很大。2009年1月乳品当月出口均价2.81千美元/吨,同比增加34.5%,已经接近2008年9月出口均价(当年最高值)。
消费信心逐渐恢复
中国奶协常务理事王丁棉表示,中国乳业市场总体已经恢复到75%-78%之间,下半年预计还有10%-15%的增长,预计到年底可以恢复到90%。其中各大乳制品企业的产销量也都恢复至往常的80%,在“OMP”事件引发乳业余震之前,部分乳制品企业1月份的营业额甚至超过08年同期,如基本未受三聚氰胺殃及的三元乳业09年1月销量甚至同比08年增长55%。婴幼儿奶粉的消费去年至今并无减少多少,但是普通奶粉如老人奶粉、成人奶粉的消费量则出现较大的下降,估计目前大众奶粉市场恢复到七成左右;酸奶市场,南方市场恢复了九成左右。
但糖酒快讯市场研究中心认为,消费者信心的重筑并非一日之功。截至2月26日下午3:40,某网站调查“乳业问题频出,您是否还会喝牛奶”显示,在选项中,2.34万人次选择能不喝就不喝,占比达58.3%。在“特仑苏OMP事件是否会改变你对蒙牛的看法”选项中,有2.28万票投向“以后不会再相信蒙牛”,占比达56.89%。
行业格局没有大变化
中国乳品市场整体增长趋缓,但格局并未产生较大变动,根据国家统计局数据显示,蒙牛乳业在全国同类产品中销售额、销售量均居榜首,其液态奶、酸奶销量也遥遥领先。中国行业企业信息发布中心发布的报告显示,国内品牌仍占据主要市场份额。其中,蒙牛乳业位居液态奶、酸奶销量第一;多美滋则取代三鹿成为奶粉市场“老大”。
虽然乳企为重塑辉煌已经开始磨刀霍霍,但糖酒快讯市场研究中心认为,对于蒙牛、伊利、光明这样的乳业龙头而言,2009年注定还要承担不小的压力。早在年初伊利股份、蒙牛乳业分别发布了业绩预亏公告。光明乳业的08年年报也显示,公司08年亏损2.86亿元,净利润同比下降234%。可见,2009年三聚氰胺的后遗症尚不能完全消除,整个行业仍将处于一个恢复成长期。所以2009年对国内乳企来说最重要的应该是如何打好翻身仗……
报告目录:
第一章 本季述评

进程篇
第二章 大事纪要
第三章 热点简析

产品篇
第四章 新品方阵
第五章 活跃指数
第一节 食品行业中的乳品品牌活跃度表现
第二节 乳品行业内的品牌活跃度表现

市场篇
第六章 热点市场
第一节 北京市场:河北乳业的未来发展前景可期
第二节 成都市场:新希望领航中国鲜奶南北对话
第三节 沈阳市场:奶粉市场步入最艰难时期
第四节 郑州市场:河南乳企开始反思发展模式
第五节 广州市场:本土乳企加快市场扩张速度
第六节 太原市场:原奶市场逐渐规范和规模化
第七章 精彩案例
第八章 龙头企业
第一节 伊利集团市场状况分析
第二节 蒙牛集团市场状况分析
第三节 光明乳业市场状况分析
第四节 北京三元市场状况分析
第五节 新希望乳业市场状况分析

预测篇
第十章 未来走势
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